Mitsuzuki: "Kashou no Tsuki" Gaiden

Quand il était enfant, Tsuchimikado Arimasa, un homme renard, a sauvé un chat aux yeux rouges de la noyade. Ils devinrent très proche l'un de l'autre. Un soir, alors que la lune était rouge, Arimasa souhaita que son ami devienne humain. Son rêve fut exaucé mais avant même de pouvoir le voir, ils furent séparés. Jusqu'au jour où un homme blond aux yeux rouges et portant une boucle d'oreille avec une pierre rouge arrive au temple et demande à Tsuchimikado Arimasa de porter son enfant.