Majo no Shinzou

Une jeune fille nommée Mika, accompagnée d'une lanterne parlante, Lumiel, voyage sans cesse afin de retrouver sa jeune sœur qui a disparu. Allant de village en village, elle vend des objets fabriqués main pour survivre. Un jour, dans une forêt enneigée, elle rencontre la jeune Karen, avec qui elle se réfugie dans un couvent. Cependant, une légende raconte qu'une sorcière qui aurait vendu son cœur au Diable hante ces bois et serait à l'origine de plusieurs disparitions...