Aka no Sekai

Lorentz Dinkel est un artiste à qui on a demandé de peindre la devanture d'un magasin de livres. Inspiré, il dessine alors un ange blond, Julius, et à sa gauche un ange brun, Marion. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la nuit les anges se réveillent et sortent de la peinture pour errer dans la ville.

Une nuit, Julius sent une bonne odeur venir d'un appartement. Regardant par la fenêtre il se fait surprendre par l'artiste lui-même. Lorentz l'invite alors dans la pièce remplie de tableaux et ils apprennent à se connaître.