Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Washio Sumi no Shou 2 - Tamashii

"Écoutez, mes chers descendants. Votre ancêtre fondateur est de retour." Le Roi Démon le plus puissant de l'histoire, Anos, connu pour son règne tyrannique il y a 2000 ans, a été réincarné. Des examens d'entrée sont organisés à l'Académie des Roi Démons où ils forment ses descendants à être son successeur et à devenir des Seigneurs Démons. L'examen d'entrée est une épreuve pratique où les étudiants doivent se battre en duel. Lassés du monde déchiré par la guerre il y a 2000 ans, le tyrannique Roi Démon, Anos, apparaît sur la scène.

Bien qu'il soit l'ancêtre fondateur et qu'il possède d'énormes pouvoirs magiques, Anos est considéré comme un inadapté à l'Académie. Non perturbé par ce traitement injuste, il continue à démontrer ses pouvoirs écrasants et participe à l'examen de compétition par équipe en tant que leader. Ses camarades de classe se moquent de lui parce qu'il est un hybride, et le seul coéquipier qu'il peut trouver est Misha. Leur équipe rivale est dirigée par Sasha, la grande sœur de Misha, qui regarde Misha de haut et la traite de "poupée de pacotille".

"Une dernière chose, je suis content d'avoir pu vous rencontrer." Sans pouvoir comprendre la véritable intention de Sasha derrière ces derniers mots, beaucoup de temps s'est écoulé, et Ivis, l'un des sept anciens empereurs démons, tient une classe spéciale à l'Académie des rois démons, appelée le Grand entraînement magique. Les sept vieux empereurs démons sont sept démons qu'Anos, l'ancêtre fondateur, a créé de son propre sang. Emilia implore Anos d'agir avec respect envers Ivis, mais sans hésiter, il s'adresse à lui sur un ton condescendant.

Misha avoue la vérité choquante suivante : "A minuit, le jour de mes 15 ans, je vais disparaître. Misha n'était pas censée exister dans ce monde au départ, mais grâce à la magie d'Ivis Necron, elle menait une vie éphémère. Elle s'était résignée à son sort, à savoir qu'elle ne vivra que 15 ans, mais Anos lui dit : "Il y a deux choses que je ne comprends pas. Regretter et dire que quelque chose est impossible". L'inadaptation écrase la tragédie et le destin injuste qui lie les deux sœurs.

Peu après la rencontre d'Anos avec Misha et Sasha ainsi que sa bataille avec Ivis, un étudiant transféré nommé Ray entre à l'Académie des Démons. En tant que maître de l'épée magique et assez puissant pour vaincre les sept anciens empereurs démons, Ray indique clairement qu'il veut rejoindre une équipe avec un chef compétent, et demande à rejoindre l'équipe d'Anos. Cependant, Anos refuse et propose à Ray que "si tu prouves que tu en es digne, je te permettrai de devenir l'un de mes disciples". Ray décide de former sa propre équipe et se bat en tête à tête avec l'équipe Anos lors de l'examen de compétition par équipe.

En reconnaissance de leur réussite à l'examen du concours par équipe, Anos accueille Lay et Misa dans son équipe. L'équipe se réunit chez Anos pour célébrer, mais peu après, Lay et Anos sont annoncés comme participants au tournoi de l'épée magique. Lay se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de rejouer avec Anos, mais Anos soupçonne qu'il y a une arrière-pensée. La situation s'aggrave lorsque Misa emmène Anos rencontrer l'un des sept anciens empereurs démons, Melheis Boran.

Anos est résolu à vaincre les royalistes, quels que soient les tours qu'ils ont dans leur manche. Il utilise l'épée reçue de son père Gusta pour combattre lors de son premier match dans le tournoi de l'épée magique. Pendant ce temps, dans le vestiaire, Lay s'agrippe à sa poitrine. Sentant que quelque chose ne va pas avec Lay, Anos spécule que quelqu'un contrôle Lay et qu'un otage est peut-être impliqué. Qui conspire pour contrôler le Tournoi de l'Épée Magique depuis les coulisses ?

Anos et Lay s'affrontent lors de la finale du tournoi Dilhade Magic Sword. Sheila étant prise en otage, les deux hommes sont incapables de se battre à leur plein potentiel et de prendre une décision. Au moment où l'épreuve de force atteint son point culminant, un énorme Cercle Magique apparaît dans l'arène. Le décor autour d'Anos et de Lay commence à se déformer, et ils sont emmenés dans une autre dimension. Le cerveau derrière les récents événements révèle enfin sa véritable identité.

Après le tournoi de l'épée magique, Anos et les autres élèves se rendent à Azeshion dans le royaume humain pour un échange éducatif avec l'Académie des héros. Pendant qu'ils explorent individuellement la ville, Anos se dirige vers l'Académie des héros en disant qu'il veut faire des recherches. L'académie est interdite aux étrangers, mais sans hésiter, il essaie de se frayer un chemin à l'intérieur. Eleanor Bianca, une étudiante de troisième année de l'Académie des héros, se présente devant Anos et lui dit, "Tu seras en sécurité tant que tu seras avec moi" avec un sourire malicieux. Elle sert de guide à Anos à l'intérieur de l'académie.

Anos et les étudiants de la Demon King Academy participent à leur premier jour d'échange inter-académie avec la Hero Academy. Cependant, les étudiants de la Demon King Academy découvrent rapidement que l'échange inter-académie n'est que de nom, et ils sont confrontés à une hostilité pure et simple. Revest, un étudiant de troisième année en tête de sa classe de la Demon King Academy est ridiculisé par les étudiants de la Hero Academy quand il essaie en vain d'activer un sort magique. Les étudiants de la Demon King Academy sont visiblement offensés par ce traitement, mais les paroles d'Anos renversent la situation. "Comme d'habitude, les humains aiment bien nous tendre des pièges, n'est-ce pas ?" L'échange inter-académique a pris un début inquiétant.

Le deuxième tour des examens inter-académies commence. Après la déplorable défaite de Revest contre Heine, Anos et son équipe se battent contre les étudiants de l'Académie des héros. Anos dit qu'il pensera à une stratégie si cela s'avère nécessaire, et affronte de front ses ennemis en utilisant ses vastes pouvoirs magiques. Cependant, en raison d'une barrière magique appelée De Igelia qui s'étend sur toute la ville, et d'une jeune fille nommée Zeshia qui manie l'épée sacrée Enhale, les attaques d'Anos s'avèrent vaines. Anos et son équipe ne parviennent pas à mettre au point leur prochaine stratégie, mais Misha propose un plan qui pourrait les aider à gagner.

"S'il vous plaît, la seule personne qui peut arrêter Zeshia, c'est moi." Anos transporte Misha, qui est sur le point de mourir après avoir été attaquée par Diego, dans une salle intérieure du temple. Eléonore y attend et affirme qu'elle est "l'incarnation de la magie elle-même". Elle explique le sens de cette affirmation et expose la folie qui s'est emparée de l'Académie des héros.

Tout a commencé il y a deux mille ans. La situation change soudainement lorsque la véritable identité de l'homme au masque noir, Avos Dilhevia, est révélée. Même après deux mille ans, les blessures causées par le conflit sans fin entre les démons et les humains n'ont pas été guéries. Le Roi Démon de la Tyrannie, Anos Voldigoad, fait un choix...