Magnolia Waltz

Début du XXème siècle, JaponKoto rêve de devenir une styliste comme son père. Mais ce rêve semble avoir peu d'espoir maintenant que son père l'a officiellement fiancée à Masaomi Kidoin, un beau soldat japonais froid comme la glace. Pour se consoler, Koto se rend à un bal avec la robe qu'elle vient de confectionner. Mais une fois là-bas, elle rencontre Sagitto, un soldat métis britannique et indien qui est mêlé à une affaire d'espionnage. Koto l'aide à échapper à ses ennemis... A partir de là, la vie de Koto, Sagitto et Masaomi ne sera plus jamais la même. Koto et Sagitto vont tomber amoureux sous l'œil jaloux de Masaomi qui refuse de voir son honneur et sa fiancée entachée. Mais il semble que quand il s'agit de Koto, Masaomi ne se préoccupe pas que du devoir familial...

Un après l'histoire entre Koto, Sagitto et Masaomi, on retrouve ce dernier alors qu'il fait une nouvelle rencontre. Il s'agit de Li Xiang, une jeune fille chinoise qu'il retrouve presque noyée. Elle serait en réalité la princesse de Chine que tout le monde recherche, car elle a fui pour éviter un mariage politique. Pris de compassion pour elle, Masaomi décide de la prendre sous son aile et de la cacher chez lui en la faisant passer pour un domestique.