Kumo no Mukou, Yakusoku no Basho

Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retrouve divisé et occupé par deux forces rivales. Alors que l'Hokkaido est annexé par l'Union, les autres îles sont gouvernées par des forces américaines. Trois amis de la zone américaine, fascinés par une énigmatique tour érigée par l'Union, se sont fait la promesse de construire un avion et de lever le voile sur le mystère entourant la tour. Ce projet échoue lorsque l'un d'eux disparaît...

Bradherley est un grand aristocrate européen qui envoie tous les ans des hommes dans des orphelinats afin d’adopter des jeunes filles. Le but officiel est de les enrôler dans sa troupe pour en faire de véritables stars d’opéra. Seulement, ce cher aristocrate considère que pour toute gloire, il faut faire des sacrifices et c’est un bien sinistre avenir que vont découvrir certaines de ces jeunes filles.