Majutsushi Orphen

N'ayant pas réussi à immobiliser Bloody August, Orphen déprime et veut rester seul, ce qui inquiète beaucoup ses deux compagnons. Ces derniers se demandent d'ailleurs pourquoi Azaléa a une telle importance aux yeux de leur maître. Orphen finit par se confier et raconte toute son enfance avec Azaléa. Ils ont tous les deux grandi dans le même orphelinat. Puis, ils sont entrés ensemble à la Tour de la Défense car ils possédaient les gènes de la sorcellerie. Ainsi, Orphen lève le voile sur son enfance et sur le terrible destin d'Azaléa...