Cheburashka

Le film se compose de trois histoires successives. Tchebourachka arrive en Russie, mais il se fait chasser du zoo parce que personne ne peut reconnaître à quelle espèce animale il appartient. Il se lie d'amitié avec Gena, un crocodile, et tous deux entreprennent de créer une « Maison des amis ». Lorsqu'un cirque arrive en ville, Gena se propose de le faire découvrir à Tchebourachka, qui n'est jamais allé au cirque.