The Misfit of Demon King Academy

Anos et Lay s'affrontent lors de la finale du tournoi Dilhade Magic Sword. Sheila étant prise en otage, les deux hommes sont incapables de se battre à leur plein potentiel et de prendre une décision. Au moment où l'épreuve de force atteint son point culminant, un énorme Cercle Magique apparaît dans l'arène. Le décor autour d'Anos et de Lay commence à se déformer, et ils sont emmenés dans une autre dimension. Le cerveau derrière les récents événements révèle enfin sa véritable identité.